Tout les habitants du royaume de Monster World ont été transformés en animaux ! Mais il existerait un moyen de rompre le maléfice. En trouvant et en réunissant les 5 orbes magiques dispersés à travers la contrée, chaque être humain devrait, normalement, reprendre son apparence originelle.
 

N'écoutant que son courage, le jeune Jin - dont l'oncle est à l'origine de la catastrophe - accepte de mener cette quête. D'abord transformé en cochon, le héros va rapidement obtenir au cours de sa quête une capacité unique : celle de changer de forme à volonté.
 

Se métamorphosant entre autre en serpent, en grenouille ou en lion, chaque nouvelle transformation apporte son lot de compétences propres. En alternant les incarnations animales, il deviendra alors possible, par exemple, d'escalader les murs, de traverser des précipices ou de briser des obstacles en leur fonçant dessus : bref, d'atteindre des lieux autrement inaccessibles.

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Au total, les 6 formes trouvées au cours de l'aventure ne seront pas de trop pour résoudre les énigmes mises sur la route du joueur, affronter les boss gardant précieusement les orbes magiques, et surtout, découvrir tous les secrets du Monster World !